Gestion allocation dynamique
Une allocation dynamique des actifs et des risques pour accéder à des sources diversifiées de valeur ajoutée, en fonction de l’objectif de performance / risque du client.
Rozenn Le Caïnec et Brice Perin
Co-directeurs Multi-actifs & Performance absolue
Il s’agit de détecter les classes d’actifs les plus prometteuses et les allouer de manière optimale afin de capter les multiples sources de valeur ajoutée dans une approche responsable et dynamique.
Les points clés
de notre offre
1.
Une allocation d’actifs discrétionnaire, combinant gestions stratégique et tactique, pour améliorer le rendement du portefeuille dans un cadre de risque défini.
2.
Une sélection par les gérants allocataires des supports d’investissement adéquats par classe d’actifs : titres vifs sous forme de délégation vers des gérants experts en actions et/ou obligations, et/ou OPC/ETF ouverts internes et/ou externes, marchés dérivés.
3.
Des sources de valeur ajoutée multiples : allocation dynamique entre les différentes classes d’actifs autorisées, y compris hors indice de référence quand il y en a un, sélection des supports, et performance relative des supports d’investissement choisis.
4.
Une gestion dynamique, labellisée ISR, en actions internationales autour d’une allocation cible.
5.
Une approche en architecture ouverte dans le cadre d’une multigestion optimale des actifs.
Atouts et approche
distinctive
Un triptyque de compétences basé sur une collaboration entre gérants, analystes fondamentaux et analystes quantitatifs.
Une recherche de pointe pour identifier et calibrer les moteurs de performance optimaux, selon les contextes de marché.
L’ancienneté de l’équipe de gestion (25 ans en moyenne) avec une connaissance historique des marchés, et de la gestion des risques.
Des outils propriétaires et innovants de gestion, d’aide à la décision, de construction de portefeuille et de budgétisation rigoureuse des risques.